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邮政储蓄银行上市,大量机构大单买进,收盘+2%

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邮储银行,网址域名:psbc.com

每股净资产5.74元,发行价5.50元,小盘股,破净股。

2019-12-10,开盘5.60,最低5.53,最高5.65,收盘5.61,涨0.11,+2%。

2019-12-10,限售解禁:新增流通股21.98亿股(实际值),占总股本2.55%,股份类型:首发机构配售股份,首发一般股份

2019-12-09,发布公告:《邮储银行关于控股股东增持股份计划公告》等3篇公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)控股股东中国邮政集团公司(以下简称邮政集团)计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持本行股份,增持金额不少于 25亿元,本次增持未设置价格区间,邮政集团将根据本行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至 2019年12月9日,邮政集团持有本行 A 股 55,847,933,782 股,占本行已发行普通股总股份的 64.79%(行使超额配售选择权前)。

12月10日,邮储银行挂牌仪式在上海证券交易所举行。十年来A股规模最大的IPO完成,至此,国有六家大型商业银行“A+H”两地上市正式收官。

据悉,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,实施“绿鞋”机制前募资金额为284.5亿元,实施“绿鞋”后预计为327.1亿元。

近期,几家银行股上市后表现不理想,邮储银行在上市前夕出台多项措施稳定股价,包括引入“绿鞋”机制、战略配售机制、设置不同锁定期、作出稳定股价承诺等多项措施等,并在挂牌前天发布控股股东的增持计划。

邮储银行引入“绿鞋”机制,指的是邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权,若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。中泰证券预计,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿的“绿鞋”资金入场。

在战略配售机制的设置上,根据邮储银行此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格参与战略配售,战略配售数量约占发行总量的40%,同时,社保基金组合、央企基金首次集体参与。

本次邮储银行A股IPO的4家联席主承销商承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。据了解,这也是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。



今日,“巨无霸”邮储银行登录A股,43亿“绿鞋”资金“护价”引发市场关注。

近期,渝农商行、浙商银行“赔本卖股票”,但仍没有吸引到足够投资者,先后均遭到大量弃购、抛售。这也让邮储银行的发行上市倍感压力。

在各大论坛股吧里,邮储银行会不会破发成了热门话题。尽管这次邮储银行穿上了“绿鞋”、引入战略投资者,网下发行还安排了锁定期,但还是有股民不买账,认为“邮储银行”破发是大概率事件的人居多,只不过是时间早晚的问题。

“绿鞋”机制起源于美国。1963年,美国波士顿绿鞋制造公司IPO率先使用该机制,“绿鞋”机制从此闻名遐迩。这个机制是承销商在发行股票时的一种常见做法,在美国、英国及香港等成熟资本市场应用广泛,但在我国 A 股市场却较为罕见。

A股历史上采用“绿鞋机制”的IPO仅有三例,分别为工商银行、农业银行和光大银行。其中工行和光大在“绿鞋”行使期内的股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。至于农行则是在“绿鞋”机制的作用下死守住了发行价,而在“绿鞋”退出不久后便破发。

所谓“绿鞋”机制,又叫超额配售选择权,其赋予了承销商一个权利,就是在股票上市之日起30天内,可以择机要求发行人按同一发行价额外发行不超过15%的股份。简单地说,就是股票上市后30天内,如果股价跌破发行价了,那么承销商就可以通过从二级市场买入股票来拉升股价;如果股价涨了,那么承销商便可以全额行使“绿鞋”权利,将另外15%股份发行给投资者。

这样看来,“绿鞋”是一双利好发行人、承销商和投资者的“好鞋”,这么硬核的“绿鞋”为什么十年来才穿上这么一次呢?

鞋是好鞋,但也不是你想穿就能穿的,而且门槛还不低。根据证监会的相关规定,能实施“绿鞋”机制的前提条件之一,就是上市发行的股票数量要在4亿股以上。

那是不是穿上“绿鞋”就能确保万无一失了呢?当然不是!“绿鞋”机制并非是股价不会破发的“金钟罩”。当年Facebook的主承销商大摩就把超额配售权“玩坏了”。当时大摩把发行价定得过高,开盘后股价大跌。大摩开始疯狂买入、护盘,很快就用光了“绿鞋”。与当天5.7亿股的成交量相比,大摩手上的6300万股“绿鞋”可谓杯水车薪。当日收盘价为38.23美元,逼近发行价38美元,勉强没破发,但第二个交易日结束就破发了。在港交所上市的小米集团,也是连“绿鞋”都托不起来的破发案例。

所以说,能够稳定股价的最主要因素是股票的内在价值,投资者还是要重点关注上市公司的经营和业绩。



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